Randolph Carter wirft einen letzten Blick auf seine Freunde und die merkwürdigen Ereignisse, die die Großen Alten auf der Erde zu verantworten haben:
Grabräuber wecken ein uraltes Grauen.
Im Drogenrausch offenbaren sich die Bewohner der Traumlande.
Unter der Wüste lauern etwas in einer namenlosen Stadt.
Ein Student überschreitet in einem Experiment die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung.
Der 15. Teil und Epilog zu HOLY HORRORs großem Lovecraft-Zyklus.